Tato brazilská telenovela byla natočena společností Globo už v roce 1976, přesto se i dnes těší diváckému zájmu, díky svému dobře propracovanému příběhu, jež byl inspirován knihou

A Escrava Isaura (Otrokyně Isaura) od Bernarda Guimarãese. Děj se odehrává v r.1895 a hlavní hrdinkou je bílá otrokyně Isaura, která musí překonat mnoho obtíží se mohla nakonec vdát za Alvara. Isaura se narodila na haciendě patřící Almeidovým, v Campos dos Goytacazes v Riu de Janeiru. Její matkou byla krásná mulatka Juliana, sama otrokyně majitele a stavitele haciendy. Juliana zemřela krátce po porodu a Isauru vychovala vzdělala Esther, majitelova manželka, která si vždycky přála dceru. Navzdory jejímu dokonalému vzdělání a bílé kůži zůstala Isaura pouze majitelovou otrokyní protože se narodila otrokyni. Poté, co se odehraje příběh lásky Miguela (Isauřin otec)  a Juliany a Isaura se narodí, posouvá se děj kupředu. Isauře je nyní osmnáct let a je z ní velice pohledná dívka. Všechno se zkomplikuje, když se majitelův syn Leoncio vrací na haciendu a bláznivě se do krásné otrokyně zamiluje. Ačkoliv je Leoncio povinen oženit s Malvinou, dcerou bohatého plukovníka Sebastia, přesto se pokusí svést Isauru a doufá, že se stane jeho milenkou. Esther chce dát své milované Isauře svobodu, ale než to stačí provést, umírá. Krátce po její smrti umírá i její manžel a Leoncio spálí dokumenty, ve kterém dal její otec Isauře svobodu a stane se tak jejím majitelem a pánem. Ve své poslední vůli totiž Almeida potvrdil, že je Isaura zcela svobodná. Leoncio se jí čím dál tím víc posedlý a odmítne prodat Isauru Miguelovi, jejímu otci, který se před dvacet let obětoval, aby našetřil dost na vykoupení dceřiny svobody. Malvina se vrací k otci. Nyní je Isaura vydána Leonciovi na milost, ten jí hrozí, že jí ztrestá bičem, pokud se mu nepodvolí. Isaura je nucena utéct se svým otcem, aby se nemusela Leonciovi oddat. Isauře a Miguelovi pomůže s útěkem hraběnka Tomasia, žena, která si s Leonciem hodně vytrpěla. Nechal ji bez peněz a vzal si Malvinu. Později ale Tomasia zbohatne díky hraběti Camposovi. Isaura nalezne asyl v malé vile poblíž Sao Paula, přijímá jméno Elvira. Setkává se s mladým abolicionistou (je pro zrušení otroctví) Alvarem. Alvaro totiž rád plave poblíž jejího bydliště. Mezi oběma se zrodí láska. Později vezme Alvaro Isauru na ples, na kterém se Isaura potkává s Martinhem, kapitánem, který se o ni staral. Alvaro se snaží Martinha zastavit, aby nevzal Isauru pryč, ale soudce nařídí, aby se Isaura vrátila ke svému majiteli, Leonciovi. Do manželova doma se nyní vrátila i Malvina a je to ona, která zabrání dalšímu Isauřinu týrání. Malvina požaduje, aby Leoncio splnil vůli svých rodičů a dal Isauře svobodu. Leoncio souhlasí, ale jen proto, že zbankrotoval a je závislý na tchánových penězích. Leoncio si však dá ještě jednu podmínku – Isaura se musí vdát za malého hrbáče Melchiora, zahradníka...